Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы

Горох и Просо: Печальный мотив, но с веселым припевом

Отдельного упоминания заслуживают зернобобовые культуры. По данным UBTA, в 2020 году Украина в мировом рейтинге экспортеров зернобобовых заняла 17 место — экспортировала горох, нут, фасоль, чечевицу и бобы на $130 млн. В принципе, это экспортное украинское направление тоже развивается. Хоть доля Украины на мировом рынке составляет всего 1,2%, за 10 последних лет она расширила свое присутствие до 68 экспортных рынков — с 39 в 2011 году. Причем на экспорте зернобобовых специализируются почти 300 экспортеров.

Нюанс в том, что львиная доля этого рынка приходится на горох. В 2020 году Украина экспортировала гороха на $93,7 млн, то есть на его долю приходится 72% от всей суммы поставок зернобобовых на внешние рынки. А  горох сегодня, пожалуй, является самой «депрессивной» культурой из всех зерновых и зернобобовых, как в плане производства, так и в плане экспорта.

Последние 5 лет горох в Украине тотально сдает свои позиции: посевные площади сокращаются, объемы производства падают, а экспорт снижается. Если в 2017 году посевные площади гороха превышали 400 тыс. га, урожай составил 1,1 млн т, а экспорт сушеного гороха, по данным Госстата — 561 тыс. т, то к 2020 году посевные площади ужались до 234 тыс. га, урожай составил 479 тыс. т, а экспорт 378 тыс. т.

Основная причина негативной динамики в изменении ситуации на внешних рынках. Раньше значительную часть гороха Украина экспортировала в Индию. В 2018 году Индия импортировала 194 тыс. т украинского гороха, из 621 тыс. т, поставленных на внешние рынки. То есть почти треть. Однако в последние годы Индия в отношении гороха проводит протекционистскую политику. Как следствие, в 2020 году она не вошла даже в десятку крупнейших импортеров зернобобовых из Украины, а за 8 месяцев 2021 года вообще не импортировала ни одной тонны украинского гороха. Сейчас основные его покупатели —  некоторые страны ЕС, Азии и Африки. По итогам 8 месяцев, в значительных объемах горох из Украины импортировали только 4 страны: 41 тыс. т из 188 тыс. т — Италия, 28 тыс. т — Турция, 16 тыс. т — Пакистан, и 15 тыс. т — Джибути.

Так что, по большому счету, ситуация на рынке гороха сейчас неопределенная, и эксперты в отношении перспектив не излучают оптимизма. Тем не менее, в 2021 году общая позитивная ситуация в сегменте зерновых и зернобобовых оказала свое влияние и на рынок гороха. По предварительным подсчетам, валовой урожай гороха в 2021 году составил 570 тыс. т.

На рынках остальных зернобобовых культур столь выраженных тенденций, как в сегменте гороха, нет. Например, экспорт нута за 3 года в Украине вырос с 4,9 тыс. т в 2018 году до 39,5 тыс. т в 2020.

Впрочем, нельзя не упомянуть и о том, что у гороха на рынке зерновых есть и антипод. Это просо. Его экспорт с 2018 года вырос в 4 раза — с 25 тыс. т до 110 тыс. т в 2020 году. Причем за 8 месяцев 2019 года проса из Украины экспортировано уже 108 тыс. т.

Более того, по итогам 2020 года Украина стала крупнейшим экспортером этой культуры в мире. Мировой экспортный рынок проса очень узок — всего около 300-350 тыс. т. При этом, по данным UBTA, в 2020 году основными импортерами проса были Индонезия, Польша и Великобритания. В текущем году Индонезия и Польша сохранили свои позиции, а место Великобритании заняла Германия. 

Для чего нужен рис

Рис очень богат содержанием углеводов, доля их содержания достигает 70 процентов. Рисом питается более половина населения Земли. Рис обеспечивает около 20% мирового потребления человеком и является ценным источником энергии для человека, наряду с пшеницей (19%), кукурузой (5%) и другими культурами. Рис очень популярен для употребления в пищу, особенно в Китае, Японии и других юго-восточных государствах Азии.

Рис используется для производства крупы и крахмала, а также масла. Из риса делают различные закуски, в том числе воздушный рис, козинаки и т.д. Из рисовой муки изготавливают пироги, каши. Также муку активно используют в косметике, для создания пудры. Отруби от риса активно используются как домашний корм для птиц и домашних животных.

Кроме этого рис активно используется при приготовлении алкогольных напитков. Из риса производят спирт. Среди рисовых национальных спиртных напитков Азии можно выделить — рисовое вино, сакэ, сётю, авамори, сикхе и суннюн.

Помимо пищи рис нужен и в других отраслях. Рисовая солома нужна для изготовления рисовой бумаги, картона.

Россия на мировом рынке зерновых культур

Предварительные оценки мирового производства зерновых в 2021 году, произведенные ООН, позволяют ожидать новых рекордов и выход на объем в 2 800 млн тонн (включая рис в перемолотом виде), что на 1,1% больше, чем в 2020 году.

Рис. 1. Производство, потребление и запасы зерновых в мире в 2011-2021 годах

Несмотря на высокий уровень, текущее производство зерновых все равно не сможет покрыть потребление сельскохозяйственного сезона 2021-2022 гг., что приведет к сокращению мировых запасов. Мировое потребление зерновых в 2021-2022 году прогнозируется на уровне 2 811 миллионов тонн, что на 49 миллионов тонн (1,8 процента) выше, чем в 2020-2021 году.

Для чего нужна пшеница и что из нее делают

Пшеница является ведущей зерновой культурой во многих странах мира. Каждый год в мире производится около 770 млн тонн пшеницы, что является вторым показателем после кукурузы. А площадь ее посевов превышает 220 млн га и является самой большой среди всех сельскохозяйственных культур, опережая кукурузу и рис. Человечеством пшеница стала культивироваться и использоваться еще в 9 тысячелетии до нашей эры.

Пшеница активно используется человечеством как кормовая, пищевая и техническая культура. Современное применение пшеницы разнообразно, сегодня пшеницы используют в животноводстве, медицине, косметике, декоре и флористике.

Добытые зерна пшеницы перемалываются в муку из которой производят макароны, кондитерские изделия, такие крупы как кус-кус, манка, булгур и другие. Из пшеничной муки выпекается хлеб.

Пшеница используется как корм для скота. Около 85% всего произведенного зерна уходит на корм животным.

Кроме этого пшеница является одним из ингредиентов приготовления пива, виски и водки. Активно используется пшеница в медицине и косметике, в том числе пшеничный крахмал и зародыши пшеницы.

Пшеница также имеет весомое значение в культуре и искусстве человека, нередко упоминается в религиях.

Топ стран мира по производству пшеницы в 2020 году

Производство пшеницы в мире на карте посевов

Историческими лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия, Россия и США. Ниже на графике изображены лидеры по производству пшеницы в мире на начало 2020 года (по итогам 2019).

Первое место занимает Китай с более 133 млн тонн пшеницы, второе — Индия, 102 млн тонн, третье место — Россия, 73.5 млн тонн пшеницы в 2019 году. Отдельно можно также отметить страны ЕС, которые суммарно производят больше пшеницы чем Китай — более 150 млн тонн.

Также в первую пятерку вошли США — 52 млн тонн и Канада — 32 млн т. Ниже расположились Украина, Пакистан, Турция, Аргентина и Иран. Полный список стран по производству пшеницы по итогам 2019 года вы найдете ниже в таблице.

№	Страна	Пшеницы в 2019, 1000 тонн
1	Китай	133590
2	Индия	102190
3	Россия	73500
4	США	52258
5	Канада	32350
6	Украина	29000
7	Пакистан	25600
8	индейка	19000
9	Аргентина	19000
10	Иран	16800
11	Австралия	15600
12	Казахстан	11500
13	Египет	8770
14	Узбекистан	6800
15	Бразилия	5200
16	Афганистан	5000
17	Эфиопия	4800
18	Ирак	4800
19	Сирийская Арабская Республика	4800
20	Марокко	4000
21	Алжир	4000
22	Мексика	3215
23	Беларусь	2875
24	Сербия	2600
25	Азербайджан	2000
26	Непал	1786
27	Туркменистан	1500
28	Тунис	1500
29	Южная Африка	1500
30	Чили	1450
31	Бангладеш	1200
32	Молдова, республика Из	1145
33	Парагвай	1140
34	Япония	960
35	Таджикистан	830
36	Уругвай	760
37	Саудовская Аравия	700
38	Судан	600
39	Киргизия	590
40	Швейцария	540
41	Норвегия	420
42	Новая Зеландия	410
43	Монголия	360
44	Македония, бывшая югославская республика	300
45	Албания	300
46	Босния и Герцеговина	285
47	Боливия	280
48	Перу	240
49	Ливия	200
50	Кения	200
51	Армения	180
52	Замбия	152
53	Йемен	140
54	Ливан	140
55	Мьянма	100
56	Грузия	100
57	Танзания, Объединенная Республика	100
58	Зимбабве	100
59	Руанда	80
60	Израиль	75
61	Корейская Народно-Демократическая Республика	65
62	Нигерия	60
63	Мали	40
64	Корея, Республика	25
65	Иордания	25
66	Эритрея	25
67	Бутан	20
68	Мозамбик	20
69	Уганда	20
70	Конго, Демократическая Республика	9
71	Тайвань, провинция Китая	7
72	Намибия	6
73	Колумбия	6
74	Эквадор	5
75	Лесото	2
76	Чад	2
77	Малави	1
78	Гватемала	1
79	Ангола	1

Экспортные культуры

Помимо пшеницы, Россия продает кукурузу, ячмень, гречиху, просо и прочие зерновые и бобовые культуры. В 2017 г. только одной кукурузы было экспортировано около 5178,3 тыс. т., что на 154 тыс.т. меньше 2016 г.

Экспортные поставки ячменя нестабильны и последние 10 лет варьируются в диапазоне 2-5,5 млн.т. За прошлый сезон на продажу ушло около 4635 тыс.т. Куда экспортируется ячмень: Саудовская Аравия, Иордания, Иран. Закупают зерно на корм верблюдам, разведение которых в регионе популярно.

Гречихи было продано почти на $16 млн., а ее общий вес — 49,25 тыс. т. Около 75% от всего объема ушло всего в 3 страны. В 2017 г. из России экспортировалась гречиха в Литву, Японию и Украину.

Продажа проса составила 69 тыс.т., а зернобобовых — 1254 тыс. т. Из зернобобовых экспорт бобов не превышает 1000 тонн. Турция и Украина в 2016/2017 гг. являются основными импортерами бобов из РФ. Другие вышеперечисленные культуры уходят на экспорт в небольших объемах. За прошлый сезон количество экспортной чечевицы не превысило 16 тыс. т., а основным направлением для продажи стали Латвия, Иран, Болгария, Марокко и Турция. В том же году Россия поставляла просо на Украину, Польшу и Сербию. Всего от общего объема зерна на долю проса приходится около 0,3%.

Импорт зерна в Россию

На мировом рынке Россия выступает не только как экспортер, но и как импортер зерна. Несмотря на то, что РФ почти полностью обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией, страна вынуждена закупать новые сорта, продукты переработки пшеницы и сортовое зерно, не произрастающее на территории России. На импорт приходится менее 1% от объема собственного производства. В 2016 году объем импорта составил всего 1 млн.т.

Импорт пшеницы в 2014 был еще меньше — 369,5 тыс.т., в 2015 — 127 тыс.т. Россия импортирует мукомольную пшеницу с высоким процентом клейковины, а также сильное и ценное зерно 3-го класса. Пшеница, содержащая более 23% клейковины, необходима в производстве хлеба и хлебобулочных изделий высшего класса. Третьеклассную пшеницу обычно добавляют к более мягким сортам для улучшения качества муки, а твердое зерно используют в производстве макаронных изделий.

Основу импорта зерновых в Россию составляет: рис, фасоль, ячмень и чечевица. Из продуктов переработки активно закупается глюкоза и клейковина, крахмалы, биопродукты. Еще одна крупная статья закупок — семена кукурузы. На долю импортного посевного материала приходится почти половина от общей массы. Снизить количество импорта позволит развитие перерабатывающей отрасли, дополнительные инвестиции в сельское хозяйство и организация конкуренции между предприятиями в РФ.

В 2017 г. из России экспортировалось рекордное количество зерна, и впервые за два десятилетия РФ заняла лидирующую позицию среди стран-экспортеров пшеницы. Для укрепления позиций необходимо продолжать улучшать посевные земли, развивать инфраструктуру и привлекать финансовые средства в этот сектор сельского хозяйства. Дальнейшее увеличение экспорта позволит улучшить состояние фермерских хозяйств, решить продовольственные проблемы и проблемы кормовой животноводческой базы.

Информация о видах зерновых культур, разрешенных к экспорту из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику

Перечень российских экспортеров/производителей/переработчиков, а также зернохранилищ

Перечень российских предприятий-производителей подсолнечного, соевого, рапсового шротов, жмыхов, одобренных GACC (размещено 17.11.2020) источник

Перечень российских предприятий-производителей свекловичного жома (размещено 19.06.2020)

Список российских компаний-производителей, переработчиков, одобренных GACC для поставок ячменя в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-элеваторов, одобренных GACC для поставок ячменя в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-производителей, переработчиков, экспортеров, одобренных GACC для поставок кукурузы в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-элеваторов, одобренных GACC для поставок кукурузы в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-производителей, переработчиков, экспортеров, одобренных GACC для поставок рапса в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-элеваторов, одобренных GACC для поставок рапса в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-производителей, переработчиков, экспортеров, одобренных GACC для поставок риса в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-элеваторов, одобренных GACC для поставок риса в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-элеваторов, одобренных GACC для поставок соевых бобов в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-производителей, переработчиков, экспортеров, одобренных GACC для поставок соевых бобов в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-производителей, переработчиков, одобренных GACC для поставок пшеницы в Китай (размещено 22.07.2021)

Список российских компаний-элеваторов, одобренных GACC для поставок пшеницы в Китай (размещено 22.07.2021)

Список зарегистрированных предприятий на овес, источник (обновлено 01.09.2021)

Список зарегистрированных предприятий на лен, источник (обновлено 01.09.2021)

Список зарегистрированных предприятий на гречиху, источник (обновлено 01.09.2021)

Список зарегистрированных предприятий на подсолнечник, источник (обновлено 01.09.2021)

Вопросник № 1 для экспорта в Китай соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов
(обновлено 01.06.2020)

Вопросник № 2 для экспорта в Китай соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов
(обновлено 01.06.2020)

Протоколы

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменения в Протокол между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 1 ноября 2017 года (размещено 24.07.2019)

Соглашение между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменений в Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 17 декабря 2015 года (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ПШЕНИЦЕ, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ОВСУ/ОВСЯНЫМ ХЛОПЬЯМ, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к СЕМЕНАМ ЛЬНА, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к СЕМЕНАМ ПОДСОЛНЕЧНИКА, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ГРЕЧИХЕ/ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЕ, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к КУКУРУЗЕ, РИСУ, СОЕ, РАПСУ, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Крупнейшие импортеры пшеницы

По данным на 2014 год список-стран основных импортеров зерна выглядит так:

• Италия;
• Индонезия;
• Алжир;
• Бразилия;
• Иран;
• Мозамбик;
• Япония;
• Турция;
• Марокко;
• Испания;
• Мексика;
• Германия;
• Южная Корея;
• Саудовская Аравия;
• Китай;
• Нигерия;
• Перу;
• Южная Африка.

Главными потребителями зерна являются страны со сложными климатическими и почвенными условиями. Один из сильнейших импортеров на рынке — Египет. Ежегодно страна закупает около 10 млн т зерна мягких сортов и около 5 млн т кукурузы. Из стран Северной Африки также является импортером Тунис (пшеница и ячмень), Марокко (пшеница, кукуруза), Алжир (пшеница, ячмень, кукуруза). Из стран Ближнего Востока основной импортер — это Саудовская Аравия.

Аграрный рынок остается одним из самых стабильных: цены на пшеницу, овес, кукурузу и др. основные зерновые не понижаются или повышаются сразу на несколько пунктов.

Одна из главных культур на международной торговой арене — пшеница. Ее продукты переработки используют практически во всех отраслях промышленности, в животноводстве и даже в производстве топливных материалов. Экспортзависит от ряда условий: транспортной доступности, качества зерна, сорта, цены и объемов. Обычно страны-экспортеры и импортеры принадлежат одному региону: так в странах Южной Азии и Океании главной страной по экспорту является Австралия. В Северной и Южной Америке — США. В Евразии — Россия. Страны Африки одинаково закупают зерно как из России, так и из США, Аргентины и Бразилии.

Страны лидеры по производству и экспорту пшеницы

Россия

Мировой рынок пшеницы в прошлые года возглавила Россия. Повышение производства пшеничного зерна и побочных продуктов переработки позволили впервые за много лет удовлетворить потребности внутреннего и внешнего рынка. Преимущество России — большая территория и разнообразие условий для выращивания зерновой культуры. Это дает возможность компенсировать потери урожая в одном регионе за счет хорошей урожайности в другом.

После неудачного 2012 г. экспорт российского зерна постепенно увеличивался, и в 2017 г. РФ поставила на международный рынок около 8% от общего урожая.

Выращивают зерно на Северном Кавказе, в Ростовской, Ставропольское и Воронежской области, в Мордовии, Краснодарском крае, регионах Сибири, на Урале и даже на Дальнем Востоке. Много посевных полей и в центральных регионах: в Калужской, Московской, Владимирской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Рязанской, Тверской и др. областях.

США

Соединенные Штаты Америки — один из крупнейших экспортеров озимой, яровой пшеницы и продуктов ее переработки (глюкозы, крахмалов, сахарозы, клетчатки, глютена, аминокислот). Почти половина посевных отведена под выращивание экспортного зерна. Общая площадь культурных земель, отведенных под пшеницу, составляет около 23 млн га. Каждый из них в среднем дает по 3,5 т урожая. Страна является лидером по выращиванию кукурузы, сорго, ячменя, риса, сои, киноа и овса.

Канада

Роль Канады на международном аграрном рынке зерновых велика. Кроме пшеницы, эта страна активно экспортирует рожь, гречиху, кукурузу, просо, овес. Под пшеницу в Канаде выделено около 10,5 млн га. При хороших погодных условиях с каждого га собирают до 3 т.

Вторая по величине культура, идущая на продажу, это ячмень. Под него разработано 4,5 млн га земли, а средняя урожайность по стране —  4 т/га. Импорт ячменя незначителен (менее 0,5 млн т), и полностью приходится на новые сорта.

Австралия

Большую часть австралийского рынка составляет пшеница. Ее возделывают на 13,5 млн га земли, что составляет больше половины всех посевных страны. Урожайность культуры зависит от погодных условий сезона и в среднем находится на уровне 2,0 т/га. Большая часть пшеницы представлена озимыми сортами, устойчивыми к засухе.

Годовой сбор в хороший сезон доходит до 27 млн т, из которых на экспорт уходит до 18,5 млн т. Дополнительно Австралия выращивает на экспорт ячмень, кукурузу, сорго, тритикале, сою, канолу, овес и сафлор.

Европейский союз

На все страны, входящие в Европейский союз, приходится около 27 млн га со средней урожайностью 5,5 т/га. При хороших погодных условиях в год Европа получает до 150 млн т зерна и почти полностью покрывает потребности внутреннего рынка. На экспорт посылается не более 20 млн т пшеницы, а импортируется — не более 10 млн т.

Ячмень занимает меньшие площади — около 14 млн га и дает за год до 66 млн т урожая. Почти все идет на потребности внутреннего рынка.

Аргентина

Рынок Аргентины поделен между пшеницей и кукурузой. Под яровые пшеничные сорта в стране выделено почти 7 млн га земли, под кукурузу — около 3,5 млн га. Средняя урожайность составляет для зерна 2,5 т/га, а для кукурузы — 8 т/га. Страна почти не закупает эти культуры извне, исключение составляет только семенное зерно и продукты переработки пшеницы.

Украина

Больше половины всего культивируемого зерна в стране приходится на озимые сорта. Общая посевная площадь — 6,6 млн га. Хорошие климатические условия позволяют получить за сезон до 2,9 т/га. Внутренний рынок почти полностью покрывается собственным урожаем. Импортируется всего около 0,5 млн т, больше половины из которых — продукты переработки пшеницы.

Казахстан

Пшеница в Казахстане занимает более 80% всех посевных площадей, и является основной сельскохозяйственной культурой. Средний годовой урожай — 20,5 млн т, из которых на экспорт уходит до 8 млн т. От общего числа посевных около 75% приходится на яровые сорта.

Кроме пшеницы в Казахстане выращивают ячмень (вторая по значимости культура), кукурузу, овес. На северо-западе страны в больших количествах выращивается просо.

Потребности внутреннего рынка почти полностью покрываются собственным зерном. Импорт незначителен и состоит из семян новых сортов или зерна твердых пород.

Причины падения производства зерна в России

Сокращение посевных площадей

Из 799,9 млн засеянных в этом году площадей, всего под зерновые было отдано 44,8 тыс. гектаров, что на 2,3% ниже показателей прошлого года, когда были получены рекордные урожаи.

Таблица 2. Структура и динамика посевных площадей зерновых культур в России за 2015-2021 гг., тыс. га.

Посевы пшеницы в 2021 году составили 28,7 млн га, что на 2,4% ниже показателя прошлого года, ячменя – на 4%, а овса – на 5,8% ниже, проса – на 33,4% меньше.

Неблагоприятные климатические условия

Неблагоприятные погодные условия, засуха, наблюдаемая весной этого года, потребовала пересева озимых в центральных регионах страны, в Поволжье и на Урале на площади почти 1,78 млн га. Поэтому вместо 19,3 млн га, урожай озимых был собран лишь с 17,53 млн га, хотя окончательные цифры еще не определены и ситуация может быть хуже.

В прежние годы гибель озимых составляла 5-7%, в то время как в 2021 году было потеряно 10%, что существенно увеличило затраты сельхозпроизводителей.

Аномально высокая жара, температура в некоторых регионах была на 3-6 градусов выше среднего уровня, и недостаток влаги способствовали серьезной потере урожая на Южном Урале и в Поволжье. По предварительным оценкам, в Татарстане урожай снизился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, в Башкирии и Оренбургской области потери составили 43-45%, в Поволжье урожай будет ниже на 38%.

Обратная ситуация наблюдается в южных регионах, особенно на Кубани и в Ростовской области, где будет получен рекордных урожай зерновых, так как погодные условия были довольно благоприятными.

Рост расходов растениеводов

Рост цен на удобрения, наблюдаемый не только в прошлом году, но и в первой половине 2021 года, привел к резкому сокращению их использования в растениеводстве.

Аммиачная селитра подорожала на 25%, КАС – почти на 30%, нитроаммофоска – более чем на 50%. Цены на сульфоаммофос выросли вдвое и более. Производители удобрений объясняют подобный рост цен благоприятной конъюнктурой на внешних рынках.

Несмотря на то что под давлением правительства отечественные производители в июне 2021 года заморозили цены на удобрения до конца сельскохозяйственного сезона, спрос на минеральные удобрения со стороны отечественных растениеводческих предприятий существенно снизился, что может сформировать угрозу для будущего урожая. Очевидным выходом из ситуации видится увеличение размеров государственных компенсаций расходов сельхозпроизводителей на закупку минеральных удобрений.

Эксперты отрасли прогнозируют рост себестоимости озимого сева по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, поэтому посев озимых в этом году будет намного ниже.

Ажиотажный рост мировых цен на металлы, произошедший на фоне локдаунов крупнейших производителей в прошлом году и активизацией спроса со стороны внешних потребителей в этом, привел к удорожанию сельхозтехники на 13-15%, причем рост цен на технику может продолжиться.

Рис. 8. Объем средств государственной поддержки, выделенной в рамках программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства, млрд руб.

В последние два года наблюдалось существенное сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного сектора, в том числе и растениеводства. В 2021 году помимо стандартных программ господдержки предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера, сформированного за счет повышения экспортных пошлин. 

Ведение новых экспортных пошлин

После повышения мировых цен на зерно возникла угроза его удорожания на внутреннем российском рынке, и правительство ввело комплекс ограничительных мер с целью увеличить внутреннее предложение и ограничить возможный рост цен. Так, с февраля 2021 года стали действовать ограничения на экспорт зерна, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, превышение которых грозило завышенными таможенными сборами. Затем перечень квотируемого зерна был расширен, и ограничения также были распространены на кукурузу и ячмень.

На замену экспортным квотам с 1 июня 2021 года была введена плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, которая рассчитывается исходя из мировых цен. В итоге до октября 2021 года экспортные пошлины выросли в два раза, что несомненно скажется на экспорте этих культур и, возможно, сократит присутствие России на внешних рынках.

Обзор зернового рынка России в 2021 году

Урожай зерна в этом году однозначно будет ниже, чем в прошлом, когда было собрано 129,7 млн тонн зерновых. Основным трендом последних лет является увеличение доли выращиваемой пшеницы в общей структуре зерновых, производство которой в 2017 году увеличилось до 86 млн тонн и показало рекордный уровень, а в прошлом году почти повторило этот показатель.

Рис. 7. Структура производства зерна в России по видам культур, в процентах от валового сбора

Таблица 1. Структура и динамика производства зерна в хозяйствах всех категорий за 2016-2021 гг., млн т.

В текущем году, скорее всего, удастся собрать всего 78 млн тонн пшеницы, что на 9,2% ниже показателя прошлого года. 

Анализ экспорта и импорта зерна в России

Таблица 3. Структура и динамика импорта зерновых культур в Россию за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении.

Основным зарубежным поставщиком пшеницы в Россию является Казахстан, который в 2020 году поставил 183 тыс. тонн, что составляет более 30% всего российского импорта зерновых. За 9 месяцев 2021 года в Казахстане было закуплено 99,7 тыс. тонн пшеницы.

На внешнем рынке Россия также закупает рис. В прошлом году из Индии было поставлено 132 тыс. тонн и 86,4 тыс. тонн – за 9 месяцев 2021 года.

Франция, Венгрия и Украина поставляют в Россию кукурузу, в 2020 году объем ее импорта составил 51,3 тыс. т, а за 9 мес. 2021 г. – 31,64.

В Польше и в Прибалтике Россия закупает рожь: в 2020 году было ввезено 77,5 тыс. тонн, в этом году в ожидании нового урожая рожь практически не закупалась.

Таблица 4. Структура и динамика экспорта зерновых культур из России за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении.

Россия поставляет пшеницу в 90 стран мира, но основными покупателями российской пшеницы являются Египет и Турция, которые в 2020 году закупили 8 254 и 7 900 тыс. тонн, а за 9 месяцев 2021 года – 4 134 и 3 306 тыс. тонн соответственно.

Ячмень российского производства пользуется спросом у покупателей из Саудовской Аравии. В 2020 году в эту страну было отправлено 2 810 тыс. тонн ячменя, а за 9 месяцев 2021 года – еще 895 тыс. т.

Гречневая крупа пользуется спросом не только в Латвии и на Украине, но и в Японии, Китае и в Турции, которые в 2020 году купили 54% всего российского экспорта этой крупы в общем объеме 56,4 млн тонн. За первые 3 квартала этого года к крупнейшим покупателям гречки присоединилась и Индонезия. Всего в эти 6 стран в этом году было поставлено 61,4 млн тонн гречки.